「あれ？この請求書、先月も出してなかったっけ？」 「え、この入金、どの請求に対応してるの…？」
経理部でこんな会話、聞き覚えありませんか？売掛管理は会社にとって大事な仕事なのに、どうしてこんなにバタバタしがちなんでしょうね。今日はそのモヤモヤをスッキリさせるためのコツをお伝えします！
1. 売掛管理で困っていませんか？
経理担当者： 「最近、売掛金の管理で失敗が多くて…何かいい方法ないですか？」
メガフォンちゃん： 「それは困りますね…特にエクセルや手作業で管理していると、ミスが起こりやすいですよね。例えば、こんなことありませんか？」
- 入力ミスで請求書が2枚送られて、取引先に迷惑をかけた。
- 顧客情報の更新漏れで支払期日がズレた。
- 支払遅延に気づかず、会議でヒヤリ。
経理担当者： 「そうなんです。それに未回収が続くと、会社のお金まわりにも影響しちゃいますよね。」
メガフォンちゃん： 「その通りです。支払遅延や未回収が続くと、キャッシュフローが悪化して、会社全体に影響が出てしまいます。一緒に売掛管理を効率化していく方法を見ていきましょう！」
2. 売掛管理の効率化、どうする？
経理担当者： 「効率化って、具体的に何をすればいいんでしょう？」
メガフォンちゃん： 「例えば、月末の確認作業をもっと楽にする方法があります。顧客ごとの入金状況を表にまとめておき、入金済みのものにはチェックを入れていくようにすると、どの取引先が未入金かがすぐに分かります。この方法なら特別なシステムがなくても対応可能で、確認作業の時間を短縮できますよ。」
経理担当者： 「それは便利そうですね。他にもありますか？」
メガフォンちゃん： 「もちろんです！こんなシンプルなルールを取り入れるだけでも効果がありますよ。
- 入金期日のリマインダーを活用する。
- 請求書発行時にダブルチェックを習慣にする。
- 定期的に売掛金の状況を棚卸しする。
ほかには、BtoB取引全体をカバーするシステムを導入すると、売掛管理だけでなく、注文管理や請求処理、入金確認までを一元化できるので、業務全体がスムーズになります。」
3. 楽楽B2Bで何が変わる？
経理担当者： 「BtoB取引全体をカバーするシステムって、具体的にはどんなことができるんですか？」
メガフォンちゃん： 「例えば、『楽楽B2B』を使うとこんなことができます。
- 注文内容の管理を自動化。
- 請求書の発行と送付を簡単に処理。
- 入金確認や未払いチェックもスムーズ。
これにより、経理だけでなく営業や取引先とのやり取りも効率化されます。ある企業では、導入後に債権管理工数を大幅に削減し、業務効率を向上することができた事例もありますね！」
経理担当者： 「それはすごいですね！売掛管理だけじゃなくて、いろんな業務が楽になりそうです。」
メガフォンちゃん： 「その通りです。特に『楽楽B2B』を導入した企業からは、こんな声が聞かれますよ。
- 『月末の作業が半分以下になりました！』
- 『請求漏れやミスがなくなり、取引先との信頼関係も向上しました。』
- 『経営状況をリアルタイムで把握できるようになりました！』
取引全体をスムーズにしたいなら、こうした多機能ツールを活用するのが効果的です。」
4. 今できることから始めてみよう
経理担当者： 「でも、いきなりツールを導入するのはちょっと不安なんです。」
メガフォンちゃん： 「確かに、最初からツール導入はハードルが高いかもしれませんね。まずは業務フローを見直してみませんか？例えば、
- 毎月やっている業務を書き出してみる。
- どこにミスが起きやすいかチェックする。
- 簡単に改善できるところから手をつける。
こんな小さなステップからでも、改善効果を実感できるはずです！そして、必要に応じてBtoB取引全体を効率化できるツールを検討してみてください！」
経理担当者： 「なるほど、少しずつ進めていけば、気づいたときには大きな変化が起きているかもですね！」
メガフォンちゃん： 「その通りです！売掛管理が効率化されると、時間や気持ちに余裕が生まれて、新しいことにも挑戦しやすくなります。まずは一歩踏み出してみましょう！」
まずは行動を！
売掛管理を含むBtoB取引全体を効率化したい方は、ぜひ『楽楽B2B』の詳細をご覧ください。
